Eine Frau Mitte vierzig mit Wuschelkopft schleicht sich in diesem interracial Vintage Porno an eine Hütte im Wald heran. Sie hat gehört das hier ein Neger wohnt, der echt geil aussehen soll. Den will sie sich mal genauer anschauen und wird promt von dem Kerl dabei erwischt. Er sieht so unheimlich aus, da sie Angst bekommt und weglaufen will. Er weiss genau warum sie da ist und will ihr zeigen was für einen geilen Schwanz er hat und will sie ficken. Da muss sie nun durch, aber als sie sein Riesending im Mund hat, wird sie ganz geil und kann es kaum erwarten das Teil in sich zu haben.