Conan der Barbar fickt eine damals sehr bekannte Pornodarstellerin, Nikki Dial. Sie hat sich schon immer gewünscht mit so einem grossen, starken Kerl zu ficken und in diesem Vintage Kultporno ist es endlich soweit. Mit seinen starken Armen umarmt er die kleine Nikki und muss dabei aufpassen das er sie nicht zerbricht. Dann nimmt sie sich seinem Schwanz an, sie bläst das grosse Ding bis er richtig steif ist und dann ohne Probleme in sie eindringen kann. Geil wie er Nikki in ihre Fotze fickt, die Kleine kann vor lauter Geilheit gar nicht so laut stöhnen wie sie es möchte.